交州有个姓徐的商人，常年漂洋过海做生意。有一次，他在海上航行时，突然天气突变，狂风骤起，他自己的商船在海上迷失了方向，待到风平浪静，发现自己漂到了一个孤岛，原上树木苍茫，怪石林立，阴森恐怖。他希望岛上有人居住，于是，他用提绳把船系牢，随身带了一些干粮和肉干就上了孤岛。

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刚上海岛，他便发现海岛两边的悬崖上有许多山洞，密密麻麻像蜂窝一样，而且，隐隐约约有人的声音从洞内传出。他忐忑不安地走到一个洞口，偷偷地向里面一看，发现洞里有两个夜叉，他们的两排牙齿像刀戟，眼睛像灯笼，正在用手爪撕鹿肉吃。见此情景，徐吓得魂飞魄散，正想向山下逃跑的时候，被夜叉发现，于是夜叉放下手中的食物，把徐抓进洞中。这两个夜叉你一言我一语，声音就像鸟鸣兽叫，徐一点儿也听不懂。说完之后，他们就抢着撕破他的衣服，似乎是要把他当食物吃掉。徐吓得浑身颤抖，急忙拿出随身携带的干粮和牛肉干递给他们吃，两个夜叉吃得津津有味。吃完之后，他们又来翻徐的袋子，徐摇摇手，表示早已没有了。夜叉很生气，又把徐抓住。徐哀求说：“放开我吧，我船上有锅灶，可以烹煮东西给你们吃。”但夜叉根本听不懂人话，仍然发怒。徐急忙用手势给他们解释，夜叉好像明白了他的意思，便跟着他一起到船上，把炊具拿进洞穴，点燃柴草，把夜叉没有吃完的鹿肉放进锅内蒸煮，煮熟以后送给夜叉吃。夜叉吃完后，感觉味道不错，露出高兴的神色。

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到了晚上，夜叉用一块巨大石头把洞门堵住，以防止徐逃跑。徐心惊胆战地瑟缩远离夜叉的地方打盹儿。天亮后，两个夜叉搬示石头出去觅食，出去之后又把洞门堵死了。但时间不长，这两个饭叉就扛着一只死鹿回来，扔到徐的面前，意思是让徐继续为他们煮鹿。徐剥掉鹿皮，在洞的深处取来清水，把鹿肉分成几份煮了。不一会儿，又来了几个夜叉，他们一起把煮熟的鹿肉吃得精光。这时，有个夜叉用手指指锅，好像在说这东西太小了。果然，没过几天，就有一个夜叉背来一口大锅，看样子，那口锅是人常用的。于是，夜叉们有的弄来狼，有的弄来獐，有的弄来鹿，他们煮熟后，喊徐和他们一起吃。

几天过后，徐和夜叉们渐渐混熟了，夜叉们出去的时候也不再用石头堵洞口了，他们之间相处得像家人一样，徐也渐渐地能听懂夜叉的语言了，开始模仿夜叉的声音，说起了夜叉语。夜叉听了更加喜欢徐，于是找来一个母夜叉，给徐做妻子。刚开始，徐特别害怕这个母夜叉，也不敢靠近她，但是母夜叉总是主动地与徐接近，对徐照顾得很周到，每次出去都给徐留下足够的食物。

忽然有一天，夜叉们很早就起来了，每个人脖子上都挂了一串明珠，轮流到门外等候，好像有贵客来临。他们吩咐徐多准备些肉食。徐不解其意，于是问母夜叉原因。母夜叉对他说：“今天是天寿节。”说完她便出去对其他的夜叉说：“徐郎没有骨突子。”于是，夜叉们各自摘下五颗，交给母夜叉，母夜叉自己解下十颗，凑成五十颗，用野麻穿起来挂在徐的颈上。徐一看这些珠子，就知道这些珠子是宝贝，一颗要值一百几十两银子。

过了一会儿，夜叉们都出了洞穴。徐把夜叉们准备的肉煮完后，母夜叉进来把他叫了出去，对他说准备迎接天王。他跟母夜叉来到一个有几亩宽的大洞穴，发现洞穴中间有块石头光滑得像桌子一样，四周围有石礅，主位上铺着豹皮，其余的座位都铺着鹿皮。二三十位夜叉，依次排列入座。时间不长，突然狂风大作，夜叉们慌忙出洞迎接，只见洞外出现了一个庞然大物，模样跟夜叉差不多，他进洞后，坐在主位上，环顾四周。这时，夜叉们也都跟着进了洞，分东西两排站立，全部昂着头，双手在胸前呈十字状。大夜叉清点了一下夜叉数，问道：“卧眉山的夜叉都到齐了吗？”众夜叉齐声答应。又回头问徐：“他是哪里来的？”母夜叉便回答说：“他是我的丈夫。”于是，便把徐来洞穴的经历讲了一遍，并称赞他善于煮饭。这时，两三个小夜叉，把徐煮好的熟肉拿来放在桌几上。大夜叉狼吞虎咽地吃起来，吃饱喝足之后，称赞熟肉味道香美，并命令以后经常向他供应。他看到徐的骨突子很短，于是便向其他夜叉责问。其他夜叉一起回答说：“因为他刚来，所以没有来得及准备。”大夜又便从自己的颈上取下珠串，解下十颗交给徐。大夜叉给的珠子有手指头那么大，而且圆润光洁，母夜叉急忙帮徐接下，并帮徐串上，徐也用夜叉表示感谢的方式，双手在胸前做十字状，并用夜叉语表示感谢。大夜叉这才离去，只见他行走如风，不一会儿便消失得无影无踪了。直到此时，其余的夜叉才开始分食大夜叉吃剩的熟肉，吃完后各自回洞了。

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转眼间，徐在山洞里已经生活了四年，这一年，母夜叉突然生产，一胎生下两男一女，这三个孩子长得跟徐一模一样，跟母夜叉不同。夜叉们都很喜欢这三个孩子，常来跟孩子们一起玩耍。一天，夜叉们都出洞寻找食物，只留徐一个人在洞中照看婴孩。忽然，从别的洞里来了一个母夜叉，想欺负徐，恰好徐的妻子从外面打猎归来，见别的母夜叉欺负自己的丈夫，于是奋不顾身地与其打斗，搏斗中，竟然把那个母夜叉的耳朵给咬掉了。这时，另外两个夜叉也回来了，慌忙将这两个母夜叉拉开，让那个母夜叉离开。从此以后，母夜叉便守在徐身边，寸步不离。不觉间，三年又过去了，徐的三个孩子都会走路了。徐便教他们说人话，他们牙牙学语，慢慢也学会了一些人言。虽然这三个孩子还小，但走山路像走平地一样，毫不费力，他们跟徐感情很深。

一天，北风呼啸，母夜叉带着一子一女外出打猎，半天没有回来。徐因担心母夜叉和孩子而想起了故乡，便带着儿子到海岸边，发现他的那条船还在，就和儿子商量一同返回故乡去。儿子要去告诉母亲，被徐拦下。于是，父子俩乘船离开了这个孤岛，一天一夜便到了交州。徐回到家中，才知道妻子以为他葬身大海，已经改嫁他人了，家里也变得破烂不堪，徐于是从脖子上摘下两颗珍珠，到集市上卖了很多钱，他们用这些钱购买了一些生活必需品，日子过得很宽裕。徐给儿子取名为彪。徐彪长到十四五岁时，力大过人，能举几千斤重的东西，为人粗犷，勇猛好斗。交州统帅认为他是个奇人，

弟。走近一看，果真是弟弟。两人相见，握手大哭。徐彪向弟弟询问母亲和妹妹的情况，弟弟说她们都很好。于是，徐彪想带弟弟一起回家，弟弟急忙阻止，转身回去叫母亲。待徐彪准备答谢帮他的夜叉时，那个夜叉已经走了。不一会儿，母亲和妹妹都到了，见到失踪很久的徐彪，高兴得哭了起来。徐彪把来意告诉母亲，母亲说：“我担心被人凌辱取笑啊！”徐彪说：“我在中原很有地位，别人不敢欺凌我们的。”于是，母夜叉和三个孩子决定一起前往中原。于是，一起上船航行。他们在海上航行三天后，终于到达交州海岸。岸上的人见到母夜叉长得怪模怪样，都吓得跑走了。徐彪于是让他们穿上衣服，一起回到家中。到家后，母夜叉见徐便开始抱怨，抱怨他当时不跟她商量就带着孩子离开。徐急忙向她赔罪。家里的仆人拜见母夜叉时，都吓得战战兢兢。徐彪于是劝母亲学汉语，穿汉衣，学习汉人的饮食习惯，一家人过得很和睦。

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经过一段时间的习惯，母夜叉母女都穿着男人的衣服，好像是满族的服装。几个月之后，他们逐渐能够听懂汉语，皮肤也逐渐白净起来。徐给二儿子取名为徐豹，妹妹为徐夜儿，三个孩子力气都很大。徐彪后悔自己没有读书，于是请先生教弟弟识字。徐豹很聪明，有过目不忘的本领，经史子集看一遍就记住了。但不想走功名之路，还是喜欢舞枪弄棒，驾驭烈马，后来，徐豹考中了武进士，娶了一个武官的女儿为妻子。徐夜儿因为长相难看，没有人愿意娶她为妻，后来一位袁姓统领的妻子去世，于是便娶徐夜儿为妻。徐夜儿也力大无穷，能拉开硬弓，百步之外，可以射落小鸟，箭无虚发。袁统领每次出征，都带着自己的妻子，在妻子的辅佐下，屡立奇功，官至将军；徐豹三十四岁挂印，母亲经常随他征战，每次遇到强敌，总是身穿盔甲，手执利剑来接应徐豹，所向披靡，屡立战功，被封为男爵。

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