当一个人的心里有了鬼，那么世界上就出现了鬼故事。这部《轮回森林》延续了第一部的叙事风格，故事讲述了刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。

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为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说。虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，揭密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角。

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第一个故事：鬼虎作伥。讲的是村子里出现了一个美艳女鬼附身老虎身上利用老虎作恶的传说。随着剧情的推进发现，是村里的赵老头家的儿子小赵胆小怕事，总是被村子里的小混混欺负。

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要知道老实人狠起来是很可怕的，一怒之下杀了一个小混混，尝到了杀人的快感。随后不断杀人，他的父母发现后不但没有阻止，还帮他毁尸灭迹。

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后来杀了山里土匪的的弟弟，害怕报复就编了一个女鬼附身老虎吃人的故事，好巧不巧的小赵还把一个老虎的一窝崽子都给弄死了，最后老虎出现咬死小赵。

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第二个故事：回头是岸。讲的是一群人在冬季进山兑换金沙，路上风雪太大在一家客栈投宿。有人讲了一个发生在这家客栈的故事，说的也是一群人进山借宿，进来后发现这是一户大户人家，正在办丧事，就来借宿，进来后发现这家很有钱就洗劫了。

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然后带着金银财宝在这个客栈里住宿，半夜遇到了老座雕前来索命，最后仅讲故事的人存活下来。这时外边有怪物敲门，说是只有金子才能克制住它，最后换金沙的老板不得已拿出了自己的金烟斗。

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随即就发现这是一个乌龙，敲门的不是怪物是土匪三当家，最后在众人的合力下把三当家打伤，后边三当家虽然劫持人质出了客栈，但是被天空中的雕给抓走吃掉。

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第三个故事：轮回。讲的是冯老爷死了，请刘二爷去主持白事，在这个过程中冯老爷诈尸丢了，最后发现原来冯老爷没死，只是以此来考验自己家的儿子是否孝顺。

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不料却被刘二爷发现当年冯老爷的爹是被冯老爷干掉的，就是因为冯老爷为了早点继承家业给捂死的。但是没死透，在棺材里又缓了过来，被管家误以为是诈尸，冯老爷见状就生生把他爹打死，再后来他的管家送他爹出殡的时候遇到了土匪。

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土匪以为尸体的肚子里藏有金子，就给尸体开膛破肚，好巧不巧的是这个土匪还是冯老爷的亲兄弟。冯老爷不知道的是他的这些事被他两个儿子听到了，于是就有样学样，把冯老爷给活埋了。后来这两个儿子为了争夺金矿里的金老鼠打起来了，最终被也被活埋在了金矿中。

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各个故事都紧扣主题，虽然主线比较割裂但合起来还是一个很不错的故事。

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